Covington Pennsylvania, içinde garip yaratıkların yaşadığı güzel bir ormanla çevrili olan, sessiz sakin bir kasabadır. Covington halkının yaratıklarla yaptığı anlaşmaya göre yaratıklar kasabaya inmeyez, insanlar da onların korularına girmez.
Fakat kasaba halkından olan Lucius, tamamen kasabaya hapsolmanın hiç de adil olmadığını düşünerek kimsenin bilmediği bir şey için koruya gider. Kısa süre sonra kasaba saldırıya uğrar. Kasabadaki evlerin kapılarında kanlı yarıklar belirir. Yaratıklar da artık Lucius’la aynı fikirdedir; avlanacak insanlar ve keşfedilecek bir kasaba varken ormanda kalmanın bir anlamı yoktur…
