Gwen Arthur ve kardeşi Elyan arasında imkansız bir seçim yapmaya zorlanır. İçlerinden biri Cendred’in ellerinde ölecektir. Gwen kimi seçecektir? Hayatının aşkı mı? Yoksa tek kardeşi mi? Arthur, Merlin ve Gwen bu duruma beraberce bir çözüm bulmaya çalışırlarken Morgana ve Morgause onların planlarını bozmak için her şeyi yapmaya hazırdır.