Morgana Guinevere'nin Camelot kraliçesi olduğuna dair gördüğü rüyalarla acı çekerken, Morgause ise Arthur ve Gwen'in ilişkisini Uther'a söylemesi için onu teşvik eder. Böylece oğlunun bir hizmetli ile evlenmesine engel olacaktır. Sonunda Uther Gwen'i krallıktan atar ve bu durum Arthur'un büyük bir fedakarlık yaparak onunla gitmesine neden olur. Birbirlerini çok seven çifti ayırmaya kararlı olan Morgana Gwen'i Arthur'u baştan çıkarmakla suçlar. Kader ağlarını bir kez daha öğrer. Merlin Gwen'i bekleyen korkunç ölümden onu kurtarmak zorundadır.