Merlin ve Arthur kendilerini bir bar kavgasında bulurlar ama esrarengiz bir genç onların kazanmalarına yardımcı olur. Adamın adı Gwaine'dir ve Arthur'u korumak için hayatını riske atar ama kahramanlığı sırasında ağır yaralanmıştır. Prens Arthur onu Camelot'a, Gaius'un yardımıyla iyileşebileceği yere götürmeye karar verir. Gwaine hemen işe başladı: içmeye, hanımlarla flört etmeye ve ona bakmak için kim talimat verdiyse Merlin için sorunlara neden olmuştur.Ancak, 2 vicdansız şovalye prensi öldürmek için komplo kurduğunda, Merlin ve Gwaine onları durdurabilecek ve Arthur'u koruyabilecek mi?